随着历史的发展，居住在按出虎水的女真完颜部发展成为一个强大的部落。完颜部长久保留着一个历史传说：在不能记忆的年代，完颜部的一个六十岁的妇女和外族人函普通婚，生二男一女，子女都为完颜部人。这个传说反映着人们对母系氏族制的模糊的记忆。传说中的函普时代当是由母权制逐渐过渡到父权制的时期。

　　在这个时期里，在女真族的原始社会中，陆续出现了如下的一些新现象。

　　铁器的使用 女真族原来没有铁器。完颜部从邻族传入铁器，制造弓箭和甲胄，迅速提高了狩猎生产和作战的能力。完颜部的邻部加古部人学会了锻铁，用铁器和完颜部相交换。铁器的使用，使女真族的社会生产力发展到了一个新水平。

　　交换的发展 随着生产力的发展，女真人各部落之间以及和邻族之间，加强了物品的交换。女真族以貂皮、马匹等向辽朝和高丽相交换。宋王朝也曾向女真购买马匹。

　　家庭、私有财产和奴隶 女真族传说，函普立约，杀人者出家人一人和牛、马等给被杀者之家赎罪。《高丽史》记载，高丽靖宗时，女真人仇屯、高刀化二人向他们的部落长开老争夺财物，杀死开老，逃往高丽。高丽按照女真族的本俗，要二人出具家财给开老家赎罪。宋人也记载说，女真族杀人者死，家属要罚作奴婢，但亲戚可用牛马来替他们赎免。《金史·刑志》记录女真旧俗，也有大致相同的记载。这些记载至少可以说明：（一）女真人这时已分化出个体家庭，并且有了牛、马等私有财产。（二）犯罪罚作奴婢的现象已经产生，氏族中出现了本族的奴隶。伴随着这些现象的产生，也就不能不发生贫富家庭的分化和对奴隶、财产的争夺。

　　黑龙江绥滨出土:扁凿式铁镞、分叉式铁镞

　　黑龙江阿城发现金代炼铁炉遗迹

　　《三朝北盟会编》记载女真状况说：“居处绝远，不相统属，自相残杀，各争雄长”。完颜部传说，部落长石鲁曾率部众夺取混同江蜀束水人的财产和妇女。又传说石鲁曾要建立“条教”（制度），遭到保守“旧俗” 的部落长老们的激烈 反对。石鲁被部落人捉住，甚至要将他坑杀（活埋）。石鲁叔父谢里忽射箭驱散部众，石鲁才得救。石鲁率领完颜部去征伐其他部落，直到苏滨水（恤品河）和耶懒水地带。石鲁死在中途。部落间的斗争在激烈地进行。乌林答部石显曾抢走石鲁的尸体，对部众说：“你们以为石鲁有能力当推选他，现在他已被我得到了”。完颜部夺回石鲁尸体。加古部蒲虎也来向完颜部袭击，要夺取石鲁的尸体。这些传说表明：随着私有财产和奴隶制的产生，各部落之间的斗争，以及部落中保存和改革“旧俗”的斗争，都已发展到十分激烈的程度。女真族正是在激烈的斗争中，经过部落联盟制，向着建立奴隶制国家的道路迈进。

　　黑龙江江肇东出土的奴隶刑具──脚镣和手铐

　　乌古迺联盟 女真族处在辽朝的统治之下，他的发展不能不和辽朝有着密切的联系。大约在辽兴宗时，完颜部和白山、耶悔、统门、耶懒、土骨论等部以至五国部等建立了松散的部落联盟。完颜部长乌古迺受部众推选为“诸部长”。五国部的蒲聂部长拔乙门起而反抗辽朝的统治，使辽朝不得勒索海东青鹰。辽朝将发兵镇压，乌古迺设计捕拔乙门，献给辽帝，因而得到辽朝的信任。乌古迺被召到辽朝，辽朝加给他生女真部族节度使的称号，即承认他的部落联盟长的职位。

　　乌古迺在辽朝的支持下，从邻族换入大量铁器，制作弓箭器械，完颜部更加强大起来。斡泯水蒲察部、泰神忒保水完颜部、统门水温迪痕部、神隐水完颜部相继加入了乌古迺的联盟。联盟中出现了“国相”的职位，辅佐联盟长处理联盟事务，大约和契丹的“于越”相当。乌古迺时，任国相的是完颜部的雅达。一○七二年（辽道宗咸雍八年。女真的历史，自此始有准确年代）五国没撚部长谢野又起而反抗辽朝，断绝鹰路。乌古迺率部兵讨伐，击败谢野。乌古迺也在作战后死去。

　　劾里钵联盟 乌古迺死后，子劾里钵继任联盟长，一○七四年，接受辽朝授予的节度使称号。劾里钵把马匹财物送给国相雅达，要他让位给劾里钵弟颇剌淑任国相。女真部落联盟在劾里钵时得到进一步的发展，各部落之间和完颜部的内部也进一步展开了激烈的斗争。

　　与桓（音碾ni3n）、散达等的斗争——在乌古迺联盟中，国相雅达是权位仅次于联盟长的强有力的家族。劾里钵继任联盟长后，弟颇剌淑为国相，引起了雅达之子桓和散达的强烈反对。劾里钵叔父跋黑未能充当联盟长而和劾里钵相对立。劾里钵命跋黑任孛堇（部落长），但不能统率军兵，即不任部落的猛安，以防止他的反乱。跋黑与桓、散达相联络，支持桓、散达兄弟起兵反抗。劾里钵命弟颇剌淑领兵出击，颇剌淑战败。桓乘胜大肆掳掠。劾里钵亲自领兵涉舍很水经贴割水，自后路袭击桓、散达家，焚烧他们的屋舍，杀百余人。颇剌淑一军失利，劾里钵派人议和。桓、散达索要劾里钵弟盈歌的大赤马和辞不失的紫骝马作为议和的条件。劾里钵不许。两方展开激战。

　　桓赦集合部众，下令说：“你们准备车辆随行。乌古迺夫妇的宝物财产你们任意运走。遇有不服从的，就把他俘掳来。”桓兵多，劾里钵兵少。劾里钵一马当先，率领部众出战。三扬旗，三击鼓。部众手持长枪突入敌阵，刺杀桓的步兵。劾里钵族弟辞不失领兵从桓阵后奋击，大败桓的骑兵。桓、散达败走，劾里钵乘胜追击，俘获到大批的车、甲、牛、马，按着战功的大小，分配给作战的部众。战后不久，桓、散达率部众来降。

　　与温都部乌春的斗争——居住在阿跋斯水的温都部，是一个以锻铁为业的部落。乌古迺时，温都部成为联盟的一员。劾里钵任联盟长，跋黑诱桓、散达反抗，温都部长乌春也和他们联合，反对劾里钵联盟。加古部铁工乌不屯以铁甲九十副和劾里钵的完颜部相交换。温都部长乌春责问劾里钵说：“铁甲是我的，为什么拿走？必须立即还给我。”乌春并扣留了完颜部人厮勒，作为要挟。劾里钵被迫交出铁甲。乌春的温都部日渐强大。

　　桓、散达起兵时，乌春也与之联合，起兵反抗，遇大雨不能前进。桓败后，原来是乌古迺联盟成员的斡勒部的盃乃又和乌春联合。劾里钵命颇剌淑和斜列、辞不失等出战。颇剌淑乘大风纵火烧乌春军。乌春大败。劾里钵俘掳了盃乃，把他献给辽朝。与纥石烈部腊醅（音胚p5i）、麻产等的斗争——住在活剌浑水的纥石烈部的腊醅、麻产兄弟是完颜部联盟的另一个劲敌。腊醅、麻产约集乌古论部的骚腊勃堇和“富者”（部落贵族）挞懒等去掳掠“野居女真”，即女真族中处在更原始的社会阶段、尚未形成部落而散处山野间的居民。劾里钵出兵击败腊醅，夺回了被腊醅俘掠的野居女真居民。腊醅、麻产集合兵力，到来流水掳掠劾里钵弟盈歌的牧马。劾里钵与盈歌分兵迎战。劾里钵率骑兵五、六十，与腊醅军遭遇。腊醅兵多，劾里钵兵少。完颜部欢都出战，战马死十余匹。劾里钵受伤四处，不能指挥。腊醅、麻产又与温都部乌春相联络，乌春派兵士一百多人助腊醅。劾里钵领兵在暮棱水围攻腊醅、麻产。腊醅兵败，被擒，麻产逃走。劾里钵将腊醅献给辽朝。温都部的援兵也多归于完颜部。

　　劾里钵进而向温都部乌春发动进攻。劾里钵与欢都领兵到阿不塞水，青岭以东各部落都来会集。这时，乌春已死。温都部窝谋罕请求辽朝从中和解，把以前收纳的逃亡奴隶交还完颜部。劾里钵同意和议。窝谋罕又乘机以三百骑来攻，兵败，弃城逃走。劾里钵攻破其城，将所得资产按军功大小分给作战的部众。

　　劾里钵相继战胜完颜部内的反对派和温都部、纥石烈部的反抗，《金史·世纪》说他“袭位之初，内外溃叛，缔交为寇”。“因败为功，变弱为强。……基业自此大矣。”部落联盟进一步巩固和强大了。

　　一○九二年（辽道宗大安八年），劾里钵任联盟长十九年后病死。弟国相颇剌淑继任联盟长，继续推进劾里钵未竟的事业。

　　腊醅败后，麻产逃走，占据直屋铠水，招纳逃亡的奴隶，建造营堡。颇剌淑命乌雅束（劾里钵长子）、阿骨打（劾里钵第二子）等去讨代。乌雅束沿帅水进兵，阿骨打从东路去掳掠麻产的家属财产，把家产全部抢走。阿骨打与欢都等追至直屋铠水，捉住麻产，斩首献给辽朝。阿骨打、辞不失、欢都和讨平腊醅、麻产有功的颇剌淑弟盈歌，都被辽朝加给惕隐的称号。他们日益成为完颜部最有权势的人物。

　　盈歌联盟 一○九四年（辽大安十年）颇剌淑死。盈歌继任联盟长，称节度使。以兄劾者之子撒改任国相。

　　乌古逎时，部落联盟长本由各部共同推选。劾里钵以后，虽然还不是父子世袭，但都由劾里钵一家所继承。联盟巩固后，就引起部落显贵的非议。完颜部的习烈、斜钵等说：“众部长和国相，都由你们担任，这怎么能行？”掌握军权的欢都反驳说：“你们如果敢纷争，我就不能不管。”盈歌得到欢都的支持，部众不敢再有异议。联盟长劾里钵、盈歌一家的势力更加发展了。

　　但是，各部落间的相互掳掠和斗争仍在继续。斡准部互相掳掠，盈歌派遣纥石烈部纳根涅去平治。纳根涅招募苏滨水部民充当兵士，不来，即掳掠其部民。盈歌又派斡赛、冶诃去阻止，纳根涅掳掠而去。斡赛军追及，杀纳根涅。纳根涅子钝恩逃走，与乌古论部联合起兵反抗。乌古论部敌库德等鼓动各部说：“徒单部有十四部联合一起，乌古论部也有十四部，蒲察部有七部，总共三十五部，而完颜部只不过十二部。以三十五部对抗十二部，胜利是必然的。”劾里钵时加入联盟的各部落，也离心离德，联盟面临着动摇、解体的危险。盈歌和撒改、阿骨打等起兵迎战，击败了乌古论等部的反抗。擒敌库德、钝恩等，释放回部。各部落不再有反抗。盈歌命阿骨打通告各部，此后不准再自称“都部长”，即不得另行组成部落的联盟。盈歌联盟从此成为女真各部统一的联盟。

　　各部落原来各有信牌（木牌），盈歌依从阿骨打的建议，禁止各部自置牌号，统一于联盟。《金史·世纪》称“一切治以本部法令”，即以完颜部的“法令”作为联盟各部落的统一法令。联盟的统一进一步巩固，奠定了金朝建国的基础。

　　一一○二年（辽天祚帝乾统二年），辽朝萧海里叛辽，逃入系案女真（曷苏馆女真），派遣斡达剌来与完颜部联络。盈歌把斡达剌捕送给辽朝，辽朝命盈歌捕讨萧海里。盈歌得到辽朝支持，在各部落募集甲兵一千多。女真各部落在此以前只是几十人，至多几百人的军兵互斗，从来没有到过千人。盈歌募兵千人，形成一支强大的队伍。阿骨打勇气倍增，说：“有这样的甲兵，还有什么事做不到啊！”辽兵数千人追击萧海里，不能取胜。盈歌领兵迎战。阿骨打骑马突击。萧海里中箭堕马。阿骨打杀海里，获得大胜，俘获甚多。辽乾统三年（一一○三年）正月，盈歌把萧海里首级献给辽朝。盈歌在混同江畔辽帝捕渔处，朝见天祚帝，大被加赏。经此一战，女真更加强大。辽兵也在女真面前暴露了它的虚弱。

　　一一○三年，盈歌死。劾里钵长子乌雅束继任联盟长，进而向苏滨水一带求发展。乌雅束派弟斡带征服苏滨水含国部，进兵直到北琴海，攻下泓忒城（堡垒）。完颜部为首的部落联盟在斗争中迅速壮大了。