11月6日，毛泽东等在甘泉拟定了富县直罗镇战役的作战计划。直罗镇是个不过百户 人家的小镇，三面环山，一条小路穿镇而过，它的地形象一个口袋，是打伏击战的好场 所。毛泽东决定在这里伏击张学良的东北军，将1个排的兵力留在直罗镇，其主力分布在 直罗镇周围埋伏起来。

11月20日下午，东北军109师在6架飞机掩护下开进直罗镇。次日拂晓，埋伏在南北 山上的红军突然向直罗镇猛扑过来，东北军从睡梦中惊醒，仓猝应战。不到2个小时，红 军占领了镇子。东北军师长牛元峰率领1营兵力逃到直罗镇西南一个山头上，被红军围歼， 牛元峰被俘。这次战役共歼东北军109师和106师的1个团，并迫使各路敌军纷纷退却，粉 碎了“围剿”，使陕甘根据地稳定下来。

是时，毛泽东开始处理陕甘晋省委的“肃反扩大化问题”。张闻天、毛泽东、周恩 来、博古在听取陕甘晋省委副书记郭洪涛和西北军委主席聂洪钧汇报，觉得问题严重。 刘志丹等大批党政军负责人在10月份被捕，有的被杀害了。毛泽东大怒：

“刀下留人，停止任何逮捕，所捕的干部全部交中央处理。”

中央成立了以董必武为首的5人委员会，并派王首道立即去瓦窑堡调查案件。毛泽东 向王首道说：“杀头不像割韭菜，韭菜割了还可以长出来，人头落地就和不拢了。如果 我们杀错了人，杀了革命同志，那就是犯罪。”

刘志丹等被关押在瓦窑堡。陕甘边后方军事委员会主席兼保卫局局长戴季英负责审 理。戴指责刘志丹是“右倾取消主义”、“同杨虎城有勾结”、“富农路线”等等。刘 志丹等被关在一个旧当铺里，不给被子盖，夜里睡觉也被绑着手脚，连绳子上也长了虱 子。这位革命根据地的创始人、红军军长、副军团长兼参谋长常常被看押人员用鞭子抽 打、大刀背砍。

刘志丹同群众有着非常密切的关系，在群众中有很高威望。当他接到逮捕他的密令 时，表现得十分冷静。原来，送逮捕刘志丹密令的通讯员，并不知他传递的密件就是逮 捕刘志丹的密令，因此按照常规将密令送给副军团长兼参谋长的刘志丹。刘志丹看后， 将密件还给通讯员，并说：

“你赶快把它送到军团部去，就说我去瓦窑堡了。”

刘志丹到了瓦窑堡束手就擒。

经过调查后，张闻天、毛泽东、周恩来等下令立即释放刘志丹等。毛泽东说：

“逮捕刘志丹等人完全是错误的，是莫须有的诬陷，是机会主义错误，是疯狂病。”

周恩来批评戴季英说：“像刘志丹这样的‘反革命’越多越好，像你这样的‘真革 命’，倒是一个没有才好。”

被释放的有刘志丹、习仲勋、高岗、刘景范、马文瑞、张秀山等。他们出狱后，恢 复了领导工作。刘志丹担任军委西北办事处副主任、北路军总指挥、红28军军长。

徐向前、陈昌浩率领红四军、红30军掉头南回，再次穿过茫茫草地，朱德、张国焘 的左路军从阿坝地区南下，也重新穿过草地。两路军在马塘、松岗、党坝、梭磨一带集 结。

张国焘不顾朱德的反对，要把红四方面军和红5、9军团拖到川康边地瘠民穷、人烟 稀少的地方去。张国焘使用障眼法，发布《大举南进政治保障计划》，说中央红军北进 是“右倾机会主义的逃跑路线”，大举南进是真正的进攻路线。红军战士一听南下是去 打蒋介石，又磨拳擦掌。张国焘利用指战员的阶级仇恨，以售其奸。

张国焘在四川马尔康县卓木碉召集高级干部会议，提出另立中央，声言开除毛、周、 张、博党籍，撤职查办叶剑英、杨尚昆。张国焘要朱德、刘伯承发言同意他的意见。

朱德说：“朱德、毛泽东在全国和全世界都有名。要我这个‘朱’去反对‘毛’， 我可不能反呀！无论发生多大的事，天下红军是一家，都是红军内部问题，大家要冷静， 要找出解决办法来，可别让蒋介石看我们的热闹。”

刘伯承说：“中央毛儿盖会议是正确的，我双手拥护。”

张国焘得到一些人的拥护，便宣布成立“中央政治局”，自任主席，开除毛、周、 张、博党籍，下令通缉他们。朱德和刘伯承再次表示不赞成。朱德说：

“你搞你的，我不赞成。我按党员规定，保留意见，以个人名义做革命工作。”

会后，张国焘找徐向前谈话。徐向前说：

“党内有分歧，谁是谁非，可以慢慢地谈，总会谈通的。把中央骂得一钱不值，开 除这个，通缉那个，只会亲者痛，仇者快，即便是中央有些做法欠妥，我们也不能这样 搞。现在弄成两个中央，如被敌人知道有什么好处嘛！”

张国焘气急败坏，威胁刘伯承说：

“不念你是南昌起义的参谋长，我就杀了你！”

刘伯承坦然回答说：“你杀了我，我也拥护中央的决议。”

黄超立即掏出手枪来，但被张国焘制止了。张国焘不敢伤害朱德和刘伯承，因为原 红一方面军的5、9军团还在朱、刘身边。这两个军团都是英勇善战的部队。且五军团官 兵激愤地说：

“我们要单独北上，找党中央去，如果张国焘阻挠我们执行北上命令，我们就跟他 干！”

红四方面军也有不少人站在朱德、刘伯承一边，若真动起武来，张国焘要考虑他是 否是朱德的对手。朱德要求拥护他的同志顾全大局，讲革命，讲团结，不要鲁莽行事， 不要做无意义的牺牲。这就避免了红军发生火并的危险。

张国焘十分害怕朱德和刘伯承，先是唆使一些伤病员去朱德那里闹事，后把朱、刘 软禁起来，最后又把他俩调到前线司令部去。

1935年10月上旬，红四方面军采取秘密、迅疾手段，发动了绥崇丹懋战役，歼四川 军阀刘文辉、杨森部3000余人。中下旬，又发动了天芦名雅邛大战役，红军以惊人的毅 力和神速动作，连续翻山越岭，勇猛追敌，在半个多月内共毙俘敌1万余人，击落敌机一 架，造成了横扫川西平原的态势。

此时，徐向前、陈昌浩提出红军趁势推向川西平原。张国焘仍主张进取康定、沪定， 以道孚为战略后方，在川康边立脚发展，经徐向前、陈昌浩力争，张国焘才放弃自己的 意见。于是，徐、陈遂挥军向名山、邛崃地区进击。

11月19日，红军同敌军在百丈地区激战，十几个旅的敌军在飞机大炮掩护下向红军 阵地猛烈进攻。百丈附近的房舍、村落一片火海。红军与敌人肉博格斗，鲜血染红了稻 田的泥浆。敌人后续部队越增越多，像蝗虫似的，一群群地向百丈地区云集。战斗持续 了7昼夜，毙伤敌人1．5万余人。红军伤亡近万。徐、陈考虑连续血战十分不利，乃命令 部队撤出战斗，转移到九顶山、天品山、莲花山一线，凭险防守。

红军被迫转入防御，处境日趋艰难。四方面军的多数指战员开始对张国焘的南下方 针产生怀疑和不满。朱德又多次劝张国焘服从中央领导，并说张国焘的“中央”不是中 央。此时中共驻共产国际代表张浩（林育英）已回到陕北，他打电报给张国焘，令其取 消“第二中央”，改称“西南局”。张闻天也致电张国焘，表示：如果张国焘愿意放弃 “第二党”，则其他事情可以从容商量。徐向前支持张浩、张闻天的来电；陈昌浩的态 度也有了明显的转变。张国焘见大势已去，先是致电张浩表示“一切服从共产国际的指 示”，继又表示原则同意中央路线，作出了急谋党内统一的姿态。

林育英字祚培，湖北黄冈人，是林彪的堂兄。林彪本名林育蓉。林育英因母亲姓张， 取化名张浩。他是老资格共产党人。1922年2月入党，跟恽代英、陈潭秋过从甚密。同张 国焘一起搞过工人运动的工作，是张国焘的患难朋友。1924年他到莫斯科学习，翌年回 国，任中共汉口市委书记，以后又担任中共湖南省委常委，同毛泽东关系密切。毛泽东 上井冈山后，林育英去上海、东北从事秘密工作。1930年12月在抚顺被捕，遭受百般折 磨，因多病获释。出狱后，以中共驻共产国际代表团成员名义去莫斯科，一边治病，一 边工作。

林育英受共产国际派遣回国传达共产国际“七大”决议，并恢复共产国际同中国共 产党的联系。

林育英打扮成小商人，于1935年12月来到陕北，向中共中央汇报了共产国际“七大” 精神。林育英得知张国焘成立“第二中央”的消息，即表示支持毛泽东、张闻天等，并 以共产国际代表名义给张国焘发电报，说服张国焘服从中央领导。

1936年2月下旬，张国焘、朱德、徐向前等率领红军撤离天全、芦山地区，向西康东 北的道孚、炉霍、甘孜一带退却转移，第三次翻过夹金山，由丹巴到道孚，又翻越高达 海拔5000米的大雪山——折多山。4月上旬，红军控制了东起丹巴，西至甘孜，南达瞻化、 秦宁，北连草地的大片地区。红四方面军南下前有8万余人，加上原一方面军的5、9军团， 总数达近10万人，现减少到4万余人。部队大量减员，不得不进行整编，由48个团、1个 骑兵师，缩编为28个团。

严酷的战争实践，宣告了张国焘南下方针的彻底失败。朱德决定四方面军就地休整， 准备接应红2、6军团。徐向前、陈昌浩派出罗炳辉率领32军（原9军团）和4军一部，进 占雅江、西俄洛，迎接2、6军团。

蒋介石在1935年夏秋之际，调动湘军何键、鄂军徐源泉、中央军樊崧甫、汤恩伯以 及孙连仲部，共130个团，采取碉堡推进，逐渐压缩，企图聚歼红2、6军团于龙山、永顺、 桑植之间。

贺龙、任弼时等为保存有生力量，决定离开根据地，突破敌人的围攻线，向湘黔边 转移。当时，红2、6军团已与党中央失去了联系，红军总部却被张国焘把持。1935年9月， 红2、6军团突然收到周恩来用明码给任弼时发来的电报，询问军团情况。任弼时用密码 给周恩来发了回电。不料，这份回电却被张国焘截获。

张国焘以红军总部名义电示红2、6军团：在小地区内，固守固然失策，决战防御亦 不宜，轻易远征，减员必大，可否在敌人包围线外原有苏区附近，诱敌出碉堡，用进攻 路线，集中全力击破之。

贺龙、任弼时等认为，已不宜在根据地内继续固守，决定向湘黔边实行战略转移。 11月19日，红2、6军团1．7万余人在贺龙、任弼时等率领下，从桑植出发，采取声东击 西、逐步转移的方法，突破敌人的封锁线，开始了长征。

11月下旬，红2、6军团占领了湘中地区，进行了短期休整后，兵分两路，急进东南， 摆出东渡资水的姿态。待把敌人吸引过来后，红2、6军团突然转头西进，把追击和迂回 之敌全部抛在后面。1936年1月上旬，占取了贵州的晃县、玉屏。就地休整后，在便水地 区同尾追的敌人展开激烈战斗，歼敌近1000人。尔后，红军撤出战斗，继续向黔东转移， 经石阡地区，向贵州西南方向进发。

1月下旬，红2、6军团入余庆，克瓮安，占平越、下龙里，直逼贵阳。贵阳地区敌人 兵力十分空虚，敌人忙向贵阳收缩。红军乘贵阳以西敌人防务空虚之际，迅速向西北急 进，经扎佐、修文，赶到乌江上游的渡口鸭池河。2月2日，红军顺利渡过了乌江天险， 取得了向黔西地区进军的重要胜利。

2月上旬，红2、6军团相继占领了黔西、大定、毕节等地，红军在这里进行了休整， 在大定成立了贺龙为主席的中华苏维埃共和国川滇黔省革命委员会，开展了抗日救国的 宣传活动。

2月下旬，红2、6军团自毕节地区兵分两路出发，向西前进，跨越乌蒙山区，引敌向 西，然后再准备转向东南去安顺地区。红军指战员在强敌尾追拦阻的情况下，艰苦转战， 再接再厉，攀重峦，行小道，忽上忽下，或东或西，行踪飘忽不定，使敌人难以捉摸。

在转移途中，红六军团政治部主任夏曦，不幸溺水牺牲。

3月28日，红军进占贵州盘县，到达南北盘江之间，终于胜利地跳出了敌人的包围圈， 将敌人远远甩在后面。

贺龙、任弼时等认为南北盘江之间地区的政治经济条件有利于红军活动，准备在这 一带建立新的根据地，并将这个意见电示红军总部，朱德为了实现红军北上与党中央会 合，主张红2、6军团渡金沙江北上；张国焘企图乘机拉拢红2、6军团，置于他的控制之 下，也同意红2、6军团渡江北上，于是，红军总部电示红2、6军团设法渡金沙江北上， 与红四方面军会合。

3月31日，红2、6军团从贵州盘县迅速西进，突破敌人封锁线，向滇中前进。4月27 日，红2、6军团从石鼓到巨甸间的100余里长的江面上，分别在木瓜寨、木秋地、格子、 茨柯、巨甸等渡口，胜利地渡过金沙江，尔后，沿玉龙大雪山西麓、金沙江东岸向北前 进，在中甸短期休整后，兵分两路向甘孜前进。沿途接连翻越几座大雪山，6月3日，肖 克、王震率领的红六军团的先头部队，在理化的甲洼同罗炳辉率领的红32军会师。

肖克、王震在会师后，很快了解张国焘的分裂活动，立即向贺龙、任弼时报告。贺 龙、任弼时等立即表示拥护党中央，反对分裂。这对张国焘来说，凶多吉少。

6月上旬，张国焘在朱德、刘伯承、徐向前、陈昌浩的一再催促下，宣布取消第二中 央，并以“会合红2、6军团，准备北上抗日”的口号，激励全军指战员。

7月2日，贺龙、任弼时率领红2、6军团集结在甘孜地区，受到朱德、张国焘等率领 的红军热烈欢迎。红2、6军团奉中央命令，改编为红二方面军，下辖红2、6军团和32军 （原红9军团），贺龙任总指挥，任弼时为政委，肖克为副总指挥，关向应为副政委。

张国焘企图拉拢红二方面军的干部，他单独找王震谈话，恭维王震作战勇敢，还送 给他几匹战马，王震不为所动，反在会上批评张国焘的分裂活动。张国焘提议召开联席 会议。任弼时、贺龙、关向应看出张的意图是瓦解、吞并二方面军，便提出：“开会可 以，但不能以少数压多数。”

张国焘的阴谋遂告吹。

7月21日，中共中央决定成立西北局，以张国焘为书记，任弼时为副书记，朱德、贺 龙、关向应、徐向前、陈昌浩、刘伯承为委员，统一领导红二、四方面军。

毛泽东、彭德怀于1936年2月率红一方面军之1、15军团、28军东渡黄河，进入山西。 阎锡山闻讯，立即召开河防会议，他决定将晋军集中于汾阳、离石、孝义、中阳山地， 实行所谓“口袋阵”战术。阎氏说：

“咱们有优势的火炮兵和大量的手榴弹，在山岳地带作战更是相得益彰，而红军缺 乏此种武器，咱们对他们作战可操胜券。”

红一方面军主力部队很快突破了阎锡山的碉堡封锁线，直捣三关镇，包围中阳，徐 海东的15军团直逼汾阳、文水，整个山西为之震惊。阎锡山飞电正在陕北“剿共”的孙 楚，立即撤回山西救援。

红一军团挥师南下，截断同蒲路交通，直趋临汾，红15军团绕过汾阳，挺进文水、 交城，其先头骑兵部队进袭到距太原仅50里之晋祠与河口一带。

阎锡山闻风丧胆，恐慌至极，整日惶惶，立命太原周围各县挖壕架网，严密戒备。 就连绥靖公署大门周围都堆上了麻袋构筑了掩体，办公室灯火日夜不息。他感到红军的 力量之大，绝非他一人所能抗拒，万一抵挡不住，让红军攻下太原，后果不堪设想。为 了死里求生，不得不致电蒋介石，请求中央军入晋增援。

蒋介石接到阎的电报，立即命陈诚为“陕甘宁青四省剿匪总指挥”，率领汤恩伯、 李仙洲、孔令恂等中央军以及空军轰炸机10余架，北上增援，又派商震部开赴晋中，担 负守卫太原之责，号称15万中央大军入晋作战。

刘志丹率红28军从兴县向南推进。晋军温玉如旅奉阎命堵击，在兴县南被红军痛击 重创。温玉如丢弃战马，只身逃回临县。红15军团从文水、交城回师白文镇，与红28军 会合。阎锡山获情报说，毛泽东、彭德怀在中阳附近，急电中央军派飞机狂轰滥炸，然 而却一无所获。晋军跟随红军之后缓缓“追击”，不敢交战，只在沿途搜杀操外省口音 的商人、游民，冒功请赏。

红15军团和红28军会师后，继续南下进入离石、中阳地区，在三关镇与敌激战，军 长刘志丹不幸牺牲。红28军将士攻克三关镇以后，又重创敌人两个旅，而后向西撤去。 红一军团由孝义南下。由于晋南一带空虚，红军先后攻占灵石县、襄陵、侯马，包围霍 县、赵城、洪洞、浮山等地，直逼重镇临汾。

红军占领各地，宣传抗日，做群众工作，筹集款子，扩军7000余人。5月5日，毛、 彭发表了《停战议和一致抗日通电》，说明红军北上抗日的主张，而后率红军西渡黄河， 返回陕北。

是时，阎锡山同蒋介石的关系处于微妙之中。蒋介石极力向晋绥渗透。他派各路中 央军入晋，“支援”阎锡山反共，趁机以各种方式拉拢阎系大员投蒋，瓦解阎的势力， 而阎锡山则不遗余力地抗拒蒋的渗入，维护独立割据状态。

红军撤出晋境后，阎锡山于5月31日派人暗杀了晋军“剿匪”第四纵队司令、陕甘宁 青四省“剿匪”副总指挥李生达。

李生达是晋军中与傅作义、张荫梧齐名的“第一流大员”。但李生达为了继续升官， 使通过同乡苗培成的关系，与蒋介石挂上了钩。1931年冬，李生达去南京出席国民党五 中全会，蒋介石召见了他，并赠与巨款。阎锡山发现后立即进行追查。自此，李表现消 极，并进一步倾向南京。蒋、李之间还建立了秘密电台，互通情报。这一切均被阎侦知。

1934年8月，李生达应蒋之召，率领晋军72师去江西帮助蒋介石“围剿”红军。在南 昌，李生达受到蒋介石隆重款待，给予大批军饷、装备补给，阎锡山却借此扣发了李部 的军费，李及部下对阎大为不满。

次年7月，阎令李率部回晋，李生达则到南京见蒋，接受了蒋的“特殊使命”。李部 回晋后，阎的代表赴李部“慰问”，发现李部官兵训话时一提“蒋委员长”，便自动立 正，而提到“阎主任”时则无动于衷，大为吃惊。阎闻之更是咬牙。不久，李生达被定 为国民党中央委员，与阎锡山、赵戴文、傅作义并行，风传其将出任山西省主席。

1936年2月，红军东渡，阎命李生达、杨效欧坚守孝义阻击红军，李、杨见红军锐不 可当，联名密电南京派大军入晋支援。这更触犯了阎锡山之大忌，必去之而后快。红军 回陕时，李生达被蒋介石任命为陕甘宁青四省“剿匪”副总指挥并代行总指挥职权后， 他手中掌握了1A4以上晋军的指挥权，势力达到顶峰，阎锡山就在李渡河赴陕前，密令其 卫士熊希月将其刺杀，并派第三者将熊又当场击毙以灭口。

李生达被刺后，阎锡山装模作样派王靖国去吊唁。开唁之日，灵堂忽然失火，李的 两个儿子及姨太太等均葬身火中。

蒋介石致电表示“惋惜”，并拨发丧葬费下令“褒奖”。