在反对复辟帝制的大联合阵线内，有两个小联合：一个是以进步党、西南实力派为 主的联合，称护国军；一个是以中华革命党和原国民党为主的联合，称中华革命军、讨 逆共和军。两者在反袁大目标上是一致的。

南方各省都督在讨袁的二次革命失败后，有两种结局，一是被袁世凯取消都督职， 通电缉拿，如李烈钧、胡汉民、柏文蔚等；二是继续留都督职，袁世凯待他的势力能够 控制这些地区后，便把他们撤职调离、监视或逮捕。江苏都督程德全、自称为安徽都督 胡万泰、福建都督孙道仁、湖南都督谭延、云南都督蔡锷、浙江都督朱瑞都是属于这 一类。这些都督自动取消独立后，袁世凯开始表示宽大为怀，只要他们能够摆脱国民党 的控制，是可以不加任何处分的。但当北洋军或其附属军的力量达到这些省区的时候， 袁世凯就违反了诺言，把这些风吹两边倒的角色逐出了政治舞台。

程德全始终不敢回南京。胡万泰被调任一个不重要的位子，不久就被打入冷宫。袁 世凯命海军总长刘冠雄率第4师第7旅旅长李厚基的部队，由海道开到福州，以编遣为名 解散了湘军，随即在旧藩台衙放了一把火，把孙道仁吓跑了。

袁世凯派海军次长汤芗铭率领楚有等舰开到岳州，袁的虎将曹锟的第3师也奉命开到 岳州，湖南已成瓮中之鳖。袁又用“借刀杀人”和“调虎离山”老计策，请黎元洪兼领 湖南都督。黎“敬谢不敏”，袁又送他一个顺水人情，请他“荐贤自代”。黎元洪知道 汤芗铭是袁身边的一个红人。这个加入同盟会最早，而后来又出卖过同盟会，与国民党 结下了不可解的深仇的“中将汤”，就是湖北名流汤化龙的亲兄弟。黎元洪要迎合袁的 意旨，就推荐汤芗铭任湖南都督。

袁世凯发布了汤乡铭为湖南都督、王瑚为湖南民政长的命令，并令谭延“入京待 罪”，又将湘军师长赵恒惕押解到北京问罪。

谭到北京后，陆军部判处他四年有期徒刑。黎与谭有相当的历史渊源，又揣想袁对 谭没有很深的恶感，因此便为谭说项，袁世凯便下令特赦。赵恒惕被判三年有期徒刑， 由于蔡锷等具保，不久也得到特赦。

袁世凯下了一道命令：“蔡锷准给病假三个月，着来京调养。调唐继尧署理云南都 督。派刘显世为贵州护军使。”同时打电报要浙江都督朱瑞到北京接洽要公。

朱瑞因旅程较近先到北京。他换了一身军服，在总统府承启处等候召唤。袁派一个 承启官走出说：“总统吩咐，朱都督是自己人，不要拘形迹，请换便衣来见。”

朱瑞打算回去换便衣，被承启官阻止，引导他走进一间屋子，拿出一套狐皮袍子和 马褂给他穿上。朱对着衣镜照了一下，增之则长，减之则短，像是量着他的身材裁剪一 样。

朱瑞在承启官的引导下来到居仁堂，见到春风满面的袁世凯，紧张得说不出话来， 袁世凯像熟人一样，请他坐下，海阔天空地同他谈话。

袁出其不意地问道：“介人，你若是反对我，就应该宣布独立，若是反对乱党，就 应该明白表示，你宣告中立是什么意思？”

朱瑞曾担任过新军标统和江浙联军司令，他战战兢兢地回答不出一句话来，袁看出 他很受窘的样子，马上用别的话岔开，而且脸上老是那样和善而亲切，好像对这个问题 并不介意。谈到末了，站起身来说：

“你应当早点回去，地方治安要紧。”

朱瑞隔了几天仍穿那套狐皮袍子和马褂到总统府，向袁世凯辞行。总统府三步一哨， 五步一岗，戒备得非常严密。他走进居仁堂，见袁世凯身穿一套金边耀眼的大元帅制服 高高坐在上面。未等朱瑞开口，袁世凯正颜厉色地说了一连串的话，“军人不可无纪律”， “军人以服从命令为天职”，口气非常严厉，吓得朱瑞连头都不敢抬，浑身淌着大汗。

这就是袁世凯惯用的“怀之以德，临之以威”的戏法。这套戏法并不是他发明的。 他只是把从古以来的奸雄驾驭“人才”的权诈之术搬来表演一番。

蔡锷在离开云南之前，将印信交给军长谢汝翼代管，没有和任何人告别，悄悄地离 开四季如春的昆明。民政长罗佩金也随同他出境。过去袁世凯对云南鞭长莫及，此时他 已统一了全国，就不怕云南一隅之地抗命造反了。

蔡锷来到北京，袁世凯仍然用对付朱瑞的那套戏法来对付他。但那套戏法用在头脑 冷静和意志坚强的蔡锷身上，就不起作用了。袁发现这个瘦小个子是个不容易对付的人， 便不放他回去，立刻派密探监视着他的行动。

袁早已布置好一道假情报，诬蔑蔡锷在云南有脱离中国版图、另建一国，自号为 “大汉王”的叛国企图。袁在这个假情报上亲批“应查”两字，命内史归入档案。这个 举动是寓有深意的：原来他已看中了蔡锷是个长于治军而又严肃不苟的人，很想收作奴 才，随时可以抽出这个档案来加他一个“叛国”的罪名而置于死地。

袁世凯看中蔡锷是个长于练兵的军事人材。蔡被袁骗到北京加以监视起来后，经常 同湖南同乡杨度往来，通过杨的关系，与总统府内史夏寿田也有来往。

杨度早已看出袁对北洋旧将有所不满，并且有改造北洋派的决心，于是，与夏寿田 里应外合地推荐蔡锷主持新的建军工作。这个建议正与袁的心意相符合，袁认为如果蔡 拥兵在外，对他是不能放心的，把蔡圈禁在北京城，叫他主持建军工作，就不可怕了。 但袁世凯是个猜忌心极重的人，他始终把梁启超当作一个政治上的假想敌人，而蔡锷又 是梁启超的学生，他又不能不顾虑到梁蔡之间的密切关系。

杨度向袁世凯劝道：“师生关系并不是牢不可破的。梁启超就是康有为的得意门生， 而现在康梁分了家。如果总统结之以恩，蔡锷必然乐为总统所用。”

袁世凯向来是拿功名富贵拉拢人的，杨度这番话正与他的见解相符合。袁向夏寿田 说：“小站旧人现在暮气沉沉。我对南方人没有成见，如果南方人不反对我，我未尝不 可以重用他们。如果蔡锷靠得住，你就做他的副手吧！”

夏寿田是杨度的湖南同乡，又是同学，他做总统府的机要秘书又是杨度推荐的。袁 世凯用人从来就是以门第为重，夏是豪门出身，而又具有办事殷勤和文思敏捷的优点， 因此是总统府内史中的一个头等红人。夏虽不是军人出身，袁用人惯于采取监视制度， 用夏做蔡的副手，是用他监视蔡的一种做法。

袁世凯打算先派蔡为参谋总长，以代替不到部的黎元洪，然后调蔡任陆军总长，以 代不听调度的段祺瑞。蔡锷同意了这个计划。

袁世凯先后任命蔡锷为政治会议议员、约法会议议员、参政院参政、经界局督办、 昭威将军、大元帅统率办事处办事员等职，这些都是袁世凯“结之以恩”的做法。

但是，袁世凯身边有一个策士反对用南方人主持建军工作，他向袁进言说：“要完 全解除北洋旧将的兵权是办不到的，只能逐步地削弱他们的兵权，使他们不致成为中央 的后患就够了。用南方人主持建军也是行不通的，因为北洋派是一个有地方色彩的团体， 要在军事上有所改革，也只能用北方人而不宜用南方人，对于这样一个有关国家安危的 大问题，只能行之以渐而不能操之过急，否则祸变之来，可能不在将来，而在今日。”

这个意见又恰恰打中了袁世凯多疑的要害，因此，用蔡锷来改造北洋派的计划就被 搁浅了。

袁世凯便用王士珍代段祺瑞为陆军总长。段祺瑞是个刚愎自用之人，他没有掌握中 枢大权之前，对袁百依百顺。随着职权的提高，对袁的恭顺态度日益减退，不甘心自处 于有职无权的地位。袁疑心他日益揽权是想在北洋派内组成一个小集团，进而篡夺他的 兵权和政权。袁段之间的矛盾逐渐扩大，以致启用北洋“三杰”中不问国事回原籍的王 士珍为陆军总长，解除段的陆军总长职务。

袁世凯一生从不以诚待人。他认为一手可以掩尽天下人的耳目，作伪可以欺骗朋友， 欺骗部下，乃至欺骗全国人民。可是受到欺骗的不是别人，而正是他自己。他每天所接 触到的都是些寡廉鲜耻、阿谀争宠的私党，看不见一个真人，听不到一句真话。他自己 惯于作伪，他的私党也就用作伪的手段来回答，把他封锁在消息隔绝、耳目闭塞的愚人 世界里，用奉承话对付他。

袁世凯称帝后，即使是妥协派梁启超之流，也鼓起勇气来发动讨袁事业。筹安会成 立的第二天，杨度请与梁启超关系密切的汤觉顿、蹇念益去天津，同梁接洽。他们会见 梁时，还没有来得及开口，梁就拿出写好的《异哉所谓国体问题》一文给他们看。梁启 超道：

“我在动笔写文之前，写出了题目后，好几天都没有写出一个字来。我不能不顾虑 到这篇文章发表后，进步党人会受到袁的迫害，像以前国民党人被袁乱砍乱杀一样。正 在狐疑不决的时候，袁忽然派人到天津来，赠给我20万元，以10万元补祝我父亲的七旬 大寿，以10万元作为我出国的旅费，因此，我觉得这篇文章就非写不可了。”

汤、蹇看了文章，都吓得变了颜色，认为这对袁是一颗政治炸弹，同时对进步党也 是一道催命符。

梁启超把文章的语气修改得和缓一些，并托汤蹇带去一封给杨度的绝交信：“吾人 政见不同，今后各行其是，不敢以私废公，但亦不必以公害私。”

这一天，蔡锷也从北京来到天津拜访老师梁启超，他们在密谈中决定了发动反对帝 制的全盘计划。

蔡在去天津之前，杨度劝他加入筹安会作为发起人之一，蔡借词推脱。蔡到天津时， 杨请他以师生关系劝梁不要发表反帝制的议论。蔡回北京后，用“人各有志，不能相强” 的话来回答。

蔡锷为了避免袁党的猜疑，云南会馆将校联欢会发起军界请愿改行帝制时，他提笔 签了头名。此后，他经常和杨度等在八大胡同饮酒看花，挑选云吉班妓女小凤仙作为他 的冶游对象，因此，袁党渐渐地不把他当作一个有志气的人物。到了这时，蔡锷才开始 布置军事反袁。

他电召卸任不久的贵州巡按使戴戡来京。戴与贵州人王伯群到北京后，即成为蔡与 云贵将领秘密联系的居间人。蔡派王伯群携带密函先到昆明。蔡和戴戡、陈敬铭两人着 大礼服共摄一影，留作“不成功即成仁”的纪念。

蔡锷又与黄兴取得联络，亡命东京的蔡的士官同学张孝准成了中间联络人。张孝准 派了一个姓何的人到北京，将密电码一本交蔡收执。随后又派李小川持密函到北京，商 量讨袁计划。

蔡锷的住宅常有南方人往来，引起了侦探们的注意。一天，蔡刚起床，便听见门外 大吵大闹，他的看门人说，这是蔡将军的住宅，不许你们检查；一个人粗暴地回答说， 不管什么将军，我们一定要执行检查。随后一个北洋军的刘排长带领七八个如狼似虎的 士兵冲进蔡的住宅，在各个房间里翻箱倒箧地搜了一遍，却什么也没搜查到。直到他们 呼啸而去，蔡才打电话找军政执法处处长雷震春讲话，雷未起床。等到下午，雷才回电 话说：“这是一场误会，真是岂有此理！”

后来雷向蔡说，他把刘排长枪毙了。但雷所说枪毙的刘排长，其实是一个名叫吴宝 的犯人。那位刘排长安然无恙。

袁从蔡那里搜不到任何证据，因而放松了对他的侦察。蔡从此经常请病假，不久借 与小凤仙乘车出游的机会，机警地溜到了东车站。梁启超早已派老家人曹福买了两张三 等车票，在车站等候着。直到蔡上了车，曹福才悄悄地把一张车票塞在他手里。他们两 人在车中装作互不相识。火车到了天津站，曹福护送他到意租界会见梁，与梁会谈后， 又护送他到日租界同仁医院预先订好的房间下榻。

黄兴派张孝准来天津掩护蔡锷脱险。张、蔡两人乘轮船赴日本神户。蔡锷派戴戡由 天津启程到香港，为他作开路先锋。

蔡锷变得像个戏剧性人物，他到了神户，用恭顺的言词写信向袁请病假，并说明东 渡就医情况。他又写好了一张张明信片，请张孝准旅行日本各地，每到一地就给袁发出 一张明信片，借以哄骗袁相信他仍在日本各地游览。蔡则经过上海、香港、河内回到云 南去了。

蔡擅自到日本就医，不能不使袁动疑。袁这个老奸从来就是会做戏的，他一面派人 代理蔡的职务，一面在给蔡的信上批准给假，盼望他早日痊愈回京供职。

云南2师1旅和警备队40营的中级军官邓泰中、杨蓁、董鸿猷、黄永祉等，劝云南将 军唐继尧发动讨袁，唐假口各方情况不明，极力劝他们不要操之过急。

黄兴派李烈钧、方声涛、熊克武、龚振鹏等早些时日到达昆明。蔡锷偕同戴戡、殷 承、刘云峰等来到昆明，王伯君早3天到达。

早在蔡到达香港时，袁世凯已接到密报。袁立即用参谋部名义致电唐继尧，如果蔡 到云南，请即予扣留。两天后，袁直接电唐，如果蔡锷、戴戡来滇，可以便宜行事，就 地正法。唐回电说，蔡在云南的旧部虽很多，但已妥为移置，中下级军官都是服从本人 的，不致被人煽惑。蔡化装由滇越路经过阿迷州投宿旅店时，知事张一鹍想下毒手暗杀 他，幸而得到铁路警察救护，没有遭到毒手。

蔡到昆明，使云南人心更加振奋，但唐继尧对云南军与北洋军的力量对比存有很大 顾虑。蔡向他谈了北洋大将冯国璋、段祺瑞都反对袁世凯，大大消除了唐的顾虑。

唐继尧于1915年12月22日召集军事会议。蔡锷在会议上发表沉痛动人的演说，主张 即日兴师讨袁。他说：“我们与其屈膝而生，毋宁断头而死！我们所争者，不是个人的 权利地位，而是四万万同胞的人格！”

参加会议者一致慷慨激昂地表示，愿意断头而死，不可屈膝而生。唐继尧建议“先 礼后兵”，首先劝告袁取消帝制，如拒不接受，然后通电讨袁，众人不便反对。会议推 唐继尧为云南都督兼第三军总司令，坐镇后方；蔡锷为第一军总司令，进攻四川；李烈 钧为第二军总司令进攻广西。云南军改称为护国军。

次日，唐继尧和云南巡按使任可澄通电劝袁取消帝制。25日，唐继尧、任可澄、蔡 锷、戴戡联名通电宣告独立。

袁世凯顿足大怒，先是电责蔡锷“潜行至滇，胁诱唐任”，后又下令褫夺唐继尧等 人的官职，并派云南军第1师师长张子贞代理将军，第2师师长刘祖武代理巡按使，要他 们押解蔡、唐等人到北京治罪。这些命令由英国公使朱尔典令云南领事转交给刘祖武和 张子贞，刘祖武据实上报未受处分，张子贞隐匿未报被撤职。袁的离间计没有得逞。

讨袁战争开始时，与蔡锷正面作战的，是与他有结盟关系的陈焜。蔡陈在北京时经 常相互来往。陈鬯由北京往四川时，蔡介绍三个湖南人雷飙、马贶生、王某做他的属员， 陈就任命雷飙到川军第2师担任旅长，马贶生为军需科长，王某为军务科长。

袁世凯派陈鬯督理四川军务时，在北洋军中抽调李炳之、伍祯祥、冯玉祥三个混成 旅随同陈鬯入川。陈在启程赴任前，曾到总统府请袁面授机宜。袁说：

“我想，四川自古以来称为天府之国，明朝藩王的殿址仍然存在，你去很好地把它 修葺一下，也许我将来叫克定到四川来，你去和克定一谈，你们当自己弟兄看待。也许 我将来叫你负更大的责任。”

不料袁克定这位皇太子的眼睛生在额角上，陈鬯去看他，十分扫兴地想要退出来， 忽然看到袁的一个老家人飞步跑进来，向袁克定说：

“总统传下话来，叫大爷和陈大人换帖拜把子。”

袁克定便立即改口称陈鬯为二哥，并且换了一副极其亲热的样子，请他坐下密谈。 陈问到袁克定的兄弟们，他皱着眉头说：

“别提他们了，都不是好东西！”

陈鬯启程的那天，北京文武长官纷纷到车站送行，汽车排成一字长蛇阵，沿途军警 密布，铁路两旁和月台上人山人海。陈鬯乘坐的火车到了武汉大智门时，湖北文武官员 排队到站欢迎。彰武上将军、督理湖北军务的段芝贵和帮办湖北军务的王占元，特备大 红请帖把陈和他的随员都接过江去飨以极其丰盛的筵宴。陈换船过沙市、宜昌时，都受 到了隆重的欢迎。

陈到成都后，每天忙于督修皇城，仿照北京宫殿式，朱甍画栋，壮丽夺目。有人问 他为何重视这个不急之务，他说：

“我是替袁总统的老大当差的，老头子有立爱不立长的意思，我想老五袁克权最有 希望。”

那人又问：“太子到四川，将军将往何处去？”

他答道：“我以前由四川到云南，我想我会走上这条老路线。我的任务是做他们的 开路先锋。”

陈鬯是袁的重要爪牙之一，但他与袁存在着很大的矛盾。当他出京时，袁曾面许将 川、滇、黔三省军事交他全权办理，他到四川不久，袁就派张联芬做他的参谋长，陈知 道这个新参谋长是派来监视他的。云南起事后，袁世凯派曹锟督师入川，事先并未征求 陈的意见，陈知道即使打退了护国军，四川将军一席必然落入他人之手。这些不满和不 安情绪，使陈对战事采取消极应付的态度。蔡锷曾电劝他响应独立，他用“事权不一， 环境困难”为由拒不接受，但他在电文中从来不骂蔡，对蔡始终保持有一种似敌非敌似 友非友的模棱态度。

蔡锷的护国军第一军下设3个梯团，梯团司令由刘云峰、赵复祥、赵锺岳分别担任。 蔡的作战计划是：他自己率领第一梯团由昭通直趋叙州，这是进攻四川的主力；第二梯 团向贵州毕节出发，到毕节后，或者北向进攻沪州，或者东下贵阳而将矛头指向湘西； 第三梯团作为入川的后续部队，预计一个半月以后，再集中开到四川。

陈鬯把川北的伍祥祯旅调到叙州布防，守沪州的是川军第2师熊祥生旅，第2师师长 刘存厚和第2师的另1个旅长雷飙则驻沪州前方的纳溪县。冯玉祥旅驻内江作为叙、沪之 间的策应队。伍祥祯、雷飙都是蔡锷的旧将，与蔡的关系很深。熊祥生专为个人的权利 地位打算。冯玉祥既不愿效忠袁，又不肯为陈鬯卖力，他想等待机会把队伍拖到陕西去， 他的舅父陆建章为陕西将军。蔡的前敌司令韩风楼又是陈鬯的得意门生。

护国军进入叙州城外时，伍旅仅仅表面上作了些不重要的抵抗就撤走了，护国军便 占领了叙州。

蔡锷派戴戡率部经毕节到贵阳策动贵州响应独立，王伯群则往黔南兴义一带联络当 地黔军。这两人都是有声望的贵州人，又是跟随蔡奔走反袁的活动家。蔡锷、唐继尧曾 电请贵州护军使刘显世采取一致行动。刘是个保守持重的地方军阀，他既不满意袁的不 平待遇，又慑于北洋军力量的强大，很想保持中立。

但是，贵州军团长王文华、熊其勋等劝刘下决心讨袁。王文华就是王伯群的兄弟。 由于贵州的兵额很少，团长一级的倾向具有很大影响，而且贵州人民反袁情绪高涨。

贵州巡按使龙建章是袁派来监视刘显世的。他为了缓和贵州军民的反袁情绪，电请 袁召集国民会议表决国体问题。袁回电驳斥，并令他离职进京。袁为了讨好刘显世，派 他的兄弟刘显潜署理贵州巡按使。龙建章化装逃走。

刘显世等袁汇军饷30万元后宣布贵州独立，这时戴戡已率云南军一营抵贵阳。

袁世凯下令查办刘显世，派贵州军团长唐尔锟继任贵州护军使，这个分化政策未有 效果。