冯部孙良诚指挥部队与孙传芳军在鲁西南一带对阵。孙传芳在北洋军阀中素称“治 军有方”，全部兵力9万多人，主力部队仍有6万人，作战勇猛。而孙良诚是冯部有名的 骁将，二孙部队接触后，杀声连天，战况异常激烈。

孙传芳不知张宗昌部已退，为配合张部，从鲁西侧击蒋军。连破蒋军阵地，连克丰 县、沛县，直逼徐州。

蒋介石看到徐州危机，连忙致电冯玉祥告急，尽快派后备部队支援。冯令石友三率 全体预备队约1．5万人火急应援，猛击孙军右侧。石友三也是冯部骁将之一，在石军猛 攻下，孙传芳军被迫后退，解了徐州之危。又经冯部孙良诚骑兵部队冲击孙军背后，并 截断了孙军退路，孙军才连忙后撤。孙良诚、石友三等部乘胜追击。石军攻丰县，击毙 孙部军长袁家骥，又在渔台大败孙军。同时，方振武、孙良诚等部也取得胜利，席掖池 骑兵部队攻占兖州。孙良诚、石友三、马鸿逵等部攻克济宁。从此，孙传芳部溃不成军， 无力应战。4月22日，冯、蒋两军在泰安会师，一周内攻克了泰安。张宗昌悄悄地乘早已 准备好的从德国购来的“义威号”铁甲车逃走，孙传芳也被迫离济南北撤。5月1日上午， 蒋军刘峙、陈调元、顾祝同等部进占济南。

在这次战斗中，充分表明蒋军的战斗力不如冯军，鲁军的战斗力不如孙军。张宗昌 的鲁军大多数由收编土匪而来，部队不听指挥，士兵经常逃散，逃散士兵再回到山上落 草为寇。因此有人讥诮张宗昌扩军是化匪为兵，打仗时是化兵为匪。北军孙传芳部经过 此次与冯军战斗，也就一蹶不振了。

在京汉路方面，奉军一开始就对山西猛攻，并企图以全力击破冯部在河北作战之部 队。奉军与冯军展开了连续不断的激烈战争。鹿钟麟急调刘骥、刘汝明等部北上，加强 彰德防线。当战况紧急时，冯玉祥电武汉，由李宗仁派兵到河南接防。于是，将驻豫中 的韩复榘部火速调往前线。

冯玉祥为实现“声西击东”的计划，令部队白天浩浩荡荡北进，故意使奉方侦察飞 机侦探看到，而夜间却再令部队稍稍南撤。奉方上了当，以为南方北伐军主攻兵力集结 于西线，于是，只以张宗昌、孙传芳残部御东线，而将奉军主力集结西线，集中兵力猛 攻彰德，施用飞机、大炮狂轰滥炸。冯军据壕死守，沉着应战。韩复榘部有师长3人受伤， 旅长2人受伤。韩本人也受伤。

东线直鲁军和孙传劳军败退，影响到西线战局。冯军由彰德方面全线反对。5月1日 夜，奉军因东线济南失守，惟恐被截后路，才全线退却。冯当夜下令，全线追击，3日攻 克顺德，5日进占大名，各路奋勇追击，势如破竹。

蒋介石率总司令部于5月1日进入济南，日本军第6师团于次日侵入济南，设立司令部， 对国民党北伐军肆意武装挑衅。日军向蒋军的两个营发动攻击，蒋军1个营被消灭，另1 个营也损失惨重。蒋军被迫还击，压倒了日军的气焰。但日军师团长福田，逼迫蒋介石 下了停战令。3日夜，蒋又严令驻在商埠的军队全部撤退，同时派外交部长黄郛和日方和 谈，蒋又遵照日方要求，严令蒋军不许还击。于是日军乘机大肆屠杀中国军民，奸淫劫 掠，并将蒋介石的战地政委会外交处主任蔡公时割耳、割鼻、挖眼。随时聚市民刺杀取 乐，并不准市民关门，以便日军入宅强奸妇女。市内军民死伤近万。蒋军将士群情激愤， 士兵寻杀日军，几位军、师长请战，要求全歼此股日军。蒋介石迅即召开军长以上军官 会议，严禁还击，取“忍辱负重”方略，命令部队绕道渡黄河，继续北伐。

5月5日晚间，蒋介石仓皇逃出济南城。6日，蒋介石与黄郛乘马绕道逃到党家庄车站。 冯玉祥也从河南前线赶到这里。蒋、冯在清真寺中举行会议，黄郛、王正廷、蒋作宾、 杨杰、杨永泰等参加会议。蒋提出放弃北伐，与奉张划江而治，分“南北朝”。多数人 反对这项主张，而冯玉祥反对放弃北伐最烈。会议决定济南问题以外交方式办理，蒋暂 返南京主持一切，军事由冯指挥，绕开济南，继续北伐。

5月10日，南京政府推谭延闿乘车北上，阻蒋南行。南京政府认为，奉鲁军已经无力 继续作战，张作霖于9日下了停战撤兵的命令，北伐任务很快就可完成。如果北伐军退回 南京，必然会引起军事上和外交上的更大变化，南京政府将因此而全盘瓦解，连江南半 壁苟安的局面也不可能维持下去。谭延闿和蒋介石在兖州举行了重要会议。会议决定继 续对日妥协，绕道北伐。

兖州会议后，国民党军绕道渡过黄河北进。蒋介石有意将冯、桂、阎3部都推上北进 的第一线，既限制冯的指挥权，又可造成三者之间的矛盾，以便由蒋从中控制。

5月21日，蒋介石、冯玉祥、白崇禧等在郑州会商军事，决定第一集团军沿津浦路北 进；第2集团军由津浦路以西、京汉路以东地区北进；第三集团军，北面沿京绥路向东、 南面沿正太路向东，转京汉路北进；第四集团军沿京汉路北进。冯、阎、桂集团军首领 都有“先入关者为王”的打算。

冯、阎本来商定两军并肩前进。当阎军打到离保定不远的方顺桥车站附近时，战事 进入紧张阶段。阎军伤亡惨重，要求冯军韩复榘部向前推进，以牵制敌军，解阎部之危 局。但韩忽然接冯密令，率部撤向石家庄，使阎军右侧背受到敌军威胁。阎军告急时， 冯却按兵不救。这实际上是冯对阎在南口战役对冯恩将仇报的报复。桂军开上去解救了 阎部之危局。

但冯部的这一部署，却给了阎后来独霸河北和京、津两市的大好机会。韩复榘奉命 后撤后，第四集团军白崇禧部，也进至石家庄。冯见阎军占保定后欲进取京、津，急忙 又命韩复榘部急速北进，企图抢先占领北京。冯为了鼓励士气，迅速进军，曾效法管仲 作歌要士兵唱着进军。

奉军于5月19日放弃张家口。30日，张作霖召集张作相、孙传芳、杨宇霆、张学良举 行会议，决定即日下总退却令，第一步放弃保定退守琉璃河，并请王士珍组织维持会维 持北京治安。王士珍等电请南京政府和平接收京津，避免继续用兵。

6月1日，张作霖在居仁堂接见各国公使，随后又传见北京商会会长，告以本人即将 离开北京，政务交国务院代行，北京秩序请王士珍负责维持。

次日，张作霖发出通电，借口内战牵动外交，而历年来全国人民饱尝内战之苦，因 此即日率部退出北京，政务交国务院摄行，军事由各军团长负责，此后政治问题，仍请 国民公决。

张作霖是日本帝国主义在华的一个傀儡，当时主子一见奴才不肯继续为其效劳，便 决心除掉他。张作霖对日本也产生了怀疑，为了保障安全，打算乘汽车取道古北口出关， 但因公路坎坷不平，张难受颠簸之苦，张作相担保由北京至榆关一段，沿途军队严密设 防，不致发生意外。吴俊升也担保由榆关到沈阳一段的安全。因此，张作霖决定仍乘火 车回奉。

张作霖又布下疑阵，宣称6月1日出京，京奉路备有专车升火待发，但又改期于2日启 程，而2日仍留在北京未走。3日上午，他才人不知鬼不觉地上了火车，留杨宇霆、张学 良在北京与阎锡山的代表接洽，等待晋军和平入城接收。

4日5时半，张作霖所乘专车行到沈阳西北六里皇姑屯站，突然炸弹爆炸，南满路铁 路桥被炸坍塌下来，专车从4号到7号炸成粉碎，张作霖受重伤未死，同车的吴俊升则登 时气绝毙命，吴俊升被炸得腹破肠出，脑浆迸流。血肉模糊的张作霖被人从破轮碎铁中 抬出来，又被抱上汽车开回沈阳，已经昏迷不醒，当日16时身死。

事件发生后，日方采取一切措施掩盖炸车案真相。日本人炸死张作霖后，于当日夜 晚将溥仪严密保护，携他由天津潜往大连，准备用他代替奉系军阀，使东三省脱离中国 版图，而另建傀儡王国。

蒋介石背着冯玉祥、李宗仁等于5月30日到石家庄与阎锡山会晤，与阎秘密达成政治 交易，即蒋将京、津和河北省的军政大权交给阎，以换取阎对蒋的统一领导的支持。6月 2日，蒋又返回新乡与冯会晤，借口列强各国对冯无好感对阎有好感，宜由阎接收京、津 地区。冯表面上同意蒋的安排，但内心颇不愉快。

虽然蒋已任命阎接收北京、天津，但冯却以为，自古以来攻城掠地总以“先入关者 为王”。因此，冯令急先锋韩复榘自彰德率2万余人，兼程追击敌军，仅3昼夜，徒步行 程800里，真乃急行如飞。

当韩复榘部到达南苑时，阎锡山的先锋部队徐永昌部尚未抵卢沟桥。韩复榘不失时 机地选拔300余精干人员，乘汽车抢先入北京。但是，王士珍却以蒋介石已指令阎部接收 北京为由，拒绝韩部接收北京，韩部300余人只得撤回南苑。韩愤愤不平。

老奸巨滑的阎锡山已向北京上层社会和洋人打通了关节。阎锡山与日本驻屯军进行 勾结，日军驻屯军司令新井担保阎军进北京、天津不用再外一枪，垂手可得。

6月8日，阎锡山部商震、张阴梧军开进北京城。北京改为北平。同一天，阎锡山在 保定就任京津卫戍司令职，阎命傅作义为天津警备司令，商震为河北省政府主席，张阴 梧为北平卫戍司令，赴戴文为察哈尔都统，徐永昌为绥远都统。阎锡山的势力范围扩张 为晋、冀、察、绥4个省区及平、津两大城市。

在蒋、冯、阎、桂4派联合打败北洋军阀的过程中，冯军最强，付出的代价也最大， 起了主力军作用。阎部最弱，而桂系投入战场较迟，投入的军队数量也少。若论功行赏， 冯部应得到最多的奖赏。但是，蒋介石却把接收北京、天津的任务给了阎锡山。冯部经 五原誓师，转战万里，历尽艰苦，才打到北京城下，却被拒之北京城外，蒋介石这样做 是为了制止冯部力量的增长，而采取以阎抑冯的手法，即将北方大权都交给阎，以制止 冯部实力的发展。

冯玉祥仅分得北京特别市市长和崇文门统税局一所，每月收入约20万元，但这个数 目对于拥有40多万军队的冯玉祥来说，简直是杯水车薪，无济于事。冯不能不耿耿于怀， 表示沉默反抗。

阎锡山一时得意洋洋，在封官晋级的同时，连日大宴宾客，并登报宣扬。而蒋介石 的门徒们则大肆鼓吹这位蒋总司令的功勋，为其独裁造舆论。白崇禧率部进至京津后， 本也打着足足捞一把的主意，不料冯阎为争地盘已起争执，蒋又只给白在新设立的北平 临时政治分会中一个委员的空名，京津肥缺一无所得，甚至连个正当立脚的地盘也没有， 不免使白心生怨愤。而蒋则乘冯、阎桂之间不睦加深，不失时机地开始推行其蓄谋已久 的“强于弱枝”政策。

蒋介石为了以退为进，当北平、天津接收工作就绪后，于6月9日，自导自唱了好几 天辞职表演，表示要把军权奉还政府，请辞北伐总司令职、军委主席职、中央政治会议 主席职。随之，国民党和政府中的一批人也纷纷要求辞职，在一股辞职风席卷而来的时 候，冯玉祥首先出来对蒋表示挽留。冯在挽留的电报中，要蒋效法先贤，以诸葛亮为样 子：“昔武侯鞠躬尽瘁，江陵任劳任怨，绝不闻其中道求去。我弟此时，应法先贤。” 随后挽留蒋的电文由四面八方纷飞而来。阎锡山、白崇禧、李宗仁、李济深纷纷通电挽 留蒋介石。挽留呼声愈高，蒋的辞意似乎愈坚。终于在一片恳请挽留声中，蒋看火候已 到，于6月17日声言，他已打消辞意，仍将军事负责到底。

蒋介石便开始进攻，以中央政治会议名义决定由何成浚接收北平军事机关，由易培 基接收北平故宫博物院，以李石曾为北平政治分会主席。这就大大限制了阎锡山的实权， 因此引起阎的不满。阎提出辞去京津卫戍司令之职，以示反抗。

蒋介石准备在北平召开善后会议，冯玉祥托病复电不来参加。蒋请李宗仁居中调处。 李宗仁派人劝冯“顾全大局，扶病北上”。蒋又绕道武汉同李宗仁一起经郑州，邀冯一 起去北平参加善后会议，冯仍婉拒。蒋到北平后又派张群等人迎接冯玉祥，冯才于7月6 日抵北平。

蒋介石决定玩弄祭灵花招，举行4总司令祭灵盛典，一方面想利用祭典，树立起自身 作为孙中山合法继承人的形象，一方面想借此将冯、阎、李邀集一起，以会商善后为名， 讨论裁兵。

蒋、冯、阎、李以及南京政府的一批党政要员前往北平西山碧云寺孙中山灵前，举 行祭告典礼。由蒋介石主祭，李宗仁、冯玉详、阎锡山任襄祭。当瞻仰孙总理遣容时， 蒋介石抚棺恸哭，热泪如丝。冯、阎2襄祭也频频擦泪，状至哀伤。蒋一直哭个不停，当 冯走上去劝慰时，越劝，他越哭得悲痛。大家等得不耐烦了，有人骂道：“这才显出他 是嫡系呢。我们都不是嫡系。叫他哭吧，我们走了。”蒋介石听到此话，才连忙止住哭， 盖棺散会。

当晚蒋介石、冯玉祥、阎锡山、李宗仁、李济深、李石曾、蔡元培、张静江、吴稚 晖、李烈钧、戴季陶等人在碧云寺旁李石曾住宅开谈话会，又称汤山军事善后会议。

会上讨论了地盘分配问题，既承认各集团军原有地盘，又根据北伐胜利所取得的原 北洋军阀的地盘，作了新的分配，决定蒋之第一集团军占有华东、东南等地区；冯之第 二集团军占有鲁、豫、陕、宁、青、甘；阎之第三集团军占有晋、冀、察、绥、及平、 津；李之第四集团军占有桂、湘、鄂及武汉市。第一集团军显然所占地区是中国最为富 饶，交通也最便利。而桂系感到地盘太小，又无海口，甚不满意。冯玉祥因没有得到河 北地盘，也不满意，但因北伐刚结束，都不好意思公开争夺，暂时隐忍相安。

蒋介石又抛出筹谋已久的《军事善后案》。冯、李、阎等已看透了蒋的把戏，想好 了应付办法，不着边际地东拉西扯，会议开了4天，毫无结果。蒋见一时意见难统一，又 让吴稚晖出面，力主各军事领袖另择一僻静地点作长时间商讨，以决军事善后大计。

7月10日晚的会议谓“交换意见”，仍无新的气氛，连吴稚晖也感到不耐烦，讥之 “国民党好开会，开会又好议而不决”。李宗仁则干脆直言告蒋：“当此军事结束，建 设开始，若不开诚布公，协调内部，刷新政治，以慰全国人民望治之殷切，则恐中华民 国，将为本党所牺牲，而我辈亦将为千秋万世的罪人。”

蒋介石听了面露不愉之色，但也情知一时难使这几位集团军司令就范，只得把“裁 兵”之议暂且收起。

蒋介石自北平南返后，每晚必与其亲信、谋士聚会共商对付方略。桂、冯、阎各霸 一方，桂系在第2次北伐后，从两广、两湖伸展到平津。李宗仁坐镇武汉，白崇禧以第四 集团军前敌总指挥之衔驻节津、沽，广西黄绍竑雄踞八桂，另有广东李济深为之呼应， 华南、华中、华北南北伸张，成一字长蛇排开，直接威胁华东蒋的统治腹地，气焰更在 冯、阎之上，有“势力半天”之称。蒋之谋士、政学系政客杨永秦引用唐朝柳宗元、王 叔文向唐顺宗献策削藩的典故，要蒋效法。其办法是：将各实力派领袖调到中央做官， 取消各地政治分会，统一整编全国军队，遣散各路“诸侯”赖以活动的资本。蒋欣然接 受，视为“安邦治国”的妙策。准备召开国民党二届五中全会，照计行事。

8月8日至15日，二届五中全会在南京召开。蒋在会上抛出两个方案：一是《政治分 会存废案》，一是《军事整理案》。然而冯、李、阎均政坛高手，决不会轻易入彀。两 个方案抛出后，即刻受到他们齐声反对。对于第一个方案，冯玉祥、李济深搬出两条和 蒋对抗的理由：（1）现在取消政治分会，违反四中全会决议；（2）取消政治分会，就 会削弱“剿共”力量。李石曾、张静江等元老则搬出总理遗教规定的中央与地方均权， 主张暂时保留政治分会，蒋介石无言以对，政治分会只好延期裁撤。至于第二个方案， 更为众人反对，蒋只好收回提议，表示将另开编遣会议以贯彻裁兵。

蒋会前精心准备的“削藩策”不仅未能收效，反而惹得各实力派领袖怒气冲天，蒋 不免大失所望。

五中全会通过了实行五院制的决议案，推选蒋介石为国民政府主席。五院院长为：

行政院院长　　　谭延竑　　副院长　　冯玉祥
立法院院长　　　胡汉民　　副院长　　林　森
司法院院长　　　王宠惠　　副院长　　张　继
考试院院长　　　戴季陶　　副院长　　孙　科
监察院院长　　　蔡元培　　副院长　　陈果夫
参谋总长　　　　李济深
军事参议院院长　李宗仁
训练总监　　　　何应钦

行政院（相当于国务院）下设十部：

内政部长　　阎锡山　　　外交部长　　王正廷
军政部长　　冯玉祥　　　财政部长　　宋子文
农矿部长　　易培基　　　工商部长　　孔祥熙
教育部长　　蒋梦麟　　　交通部长　　王伯群
铁道部长　　孙　科　　　卫生部长　　薛笃弼

五中全会之后，冯、李、阎对蒋的“削藩”已深具戒心，不甘俯首听命，只派个代 表到京畿塞职。本人却都返回到自己的基地，蹲在那里作军事备战。

蒋介石知道冯玉祥喜欢受人吹捧，于是就投其所好地说：“希望大哥首创入京供职， 以后中央的事务，我当一切听大哥的。只有大哥先到了南京，接受了中央的职务，阎、 李他们便不敢不来，大一统的新中国等于是大哥造成了……大哥只要到了中央，绝对办 到一律平等待遇，第一集团军吃什么，第二集团军也吃什么！”

蒋介石随即补助冯部一部分军饷。所以冯部从7月份起，每月将官可领到60元、校官 40元、尉官20元。蒋的甜言密语加上补助军饷，使冯就范了。他一面要属下将领不要只 重视地盘，一面接受了行政院副院长和军政部长的职务，并到南京供职。蒋把冯骗到南 京后，却不肯实现军队待遇“一律平等”的诺言。冯为军政部长，却连查看军需署帐目 的权力也没有。

冯玉祥既要防范蒋介石消灭异己，又幻想能够和蒋合作共事。但是，尽管他采取捧、 拉蒋的办法，结果都无济无事。

张作霖被炸死后，奉系军阀一直封锁这一死讯。这一天，张学良化装成士兵从邯郸 前线秘密回到沈阳。