冯玉祥“阵后起义”，回师北京，造成直系惨败，有人称之为“倒戈”，他则称为“首都革命”。在民国史上是一件大事。
　　冯玉祥原籍安徽巢县，因少时投军，长居保定，故操保定土音；冯治军有其独特的手法。冯的练兵要诀有三：第一、他的兵源，是专门挑选直、鲁、豫三省的壮丁，燕赵古多慷慨悲歌之士，而且体力亦较胜于南人，朴质无华，易予统驭。第二、兵丁入伍后，每人教以识字两百，这样，对冯所下达的粗浅命令或训话，就能融会贯通，收到实效。第三、特重技能训练，如射击、大刀、木马、铁杠等操作。冯自己平日的服装，也和士兵一样，穿的是二等兵的军服，亦不挂将级领章。经常每日黎明就到操场，先和幕僚们竞赛跳越障碍物，接着便集合全体官兵跑步，以及器械操等。约莫一小时后，便登坛训话。
　　他信奉基督教，其部下张之江曾自费精印新旧约《圣经》一万部，分赠军中同志，冯玉祥称他为大主教。张曾修造大教堂一所，每逢礼拜日，宣道其中，实行“军教主义”，并自称为“真救世军”。西北军的臂章，并以“真”字当头，上面写着“真救国，真爱民”。“国民军”之称，似滥觞于此。张之江所印《圣经》，封面自题：“此天下之大经也”，金字辉煌，并亲署其名于上。
　　冯军的组织表面上看起来很单纯，实则相当复杂，有帮会分子掺杂其中，为首的是冯玉祥的大哥冯基道。此人集美以美会长老、青帮通字辈及红帮大哥于一身。
　　张之江在帮会组织中，辈份原亦高过冯玉祥，他的年龄长冯一岁，算来在西北军中除了居客卿地位的王铁珊和徐季龙外，应以张之江的年纪为最大。初期的冯系，除王金铭、施从云两人已于辛亥革命滦州起义之役殉难外，所余的只有冯、李鸣钟和张之江三个人。李鸣钟有福将之称，张之江则为战将，冯的天下有一半是他打来的。尽管张年长，又有汗马功劳，但连对姨太太的小事，冯都要加以管束。
　　冯玉祥在第二次直奉战争后，力量大增，13年11月24日在北京南苑召开会议，正式组织国民军，由冯玉祥为国民军总司令兼国民军第一军军长，胡景翼为副司令兼第二军军长，孙岳为副司令兼第三军军长。
　　胡景翼陕西富平人，字笠僧，又字励生，同盟会会员，民国初年隶陕督陈树藩部，护法之役胡在三原组织靖国军拥护广州革命政府，为陈树藩诱禁，迄至9年始行释放。10年阎相文督陕，以胡为陕军第一师师长。11年直奉第一次战争，胡随冯军出陕参战。13年9月直奉第二次战争，胡为二路援军司令。回师北京后，冯派胡赴河南督办军务善后事宜。
　　孙岳是河北高阳人，字禹行，为明末抗清名将孙承宗后人，早岁加入同盟会，第一次直奉战争，孙任直军西路司令，13年9月第二次直奉战争前，孙任第十五混成旅旅长兼大名镇守使，首倡反吴，遂与冯定议，拉拢胡景翼，冯则乘机推荐孙担任京畿警备副司令，冯胡两军回师北京，孙即开城迎入，胡景翼督办河南时，孙出任河南省长，14年1月段祺瑞任孙为陕豫甘剿匪总司令，8月兼任陕西督办。
　　冯和孙岳关系极密切，冯尊称孙二哥，孙则直呼冯为“焕章老弟”。