公元842年，随着吐蕃王朝赞普达玛被弑，吐蕃贵族、边将混战不息，奴隶平民起义不断，王朝在各地的统治机器被彻底摧毁。建国二百余年的吐蕃王朝自此灭亡。

　　此期间，从公元9世纪晚期至11世纪，无论在吐蕃本部（今西藏），还是在河陇地区，吐蕃社会发生了深刻的变化。封建农奴制的因素不断增长，奴隶制逐渐为封建农奴制所代替；政治上则是出现了一些僧俗首领割据的地方势力集团。在这些割据势力中，有赞普后人建立的政权，河湟地区的唃厮啰，就是其中代表。

　　唃厮啰，本名欺南陵温，藏文史籍《西藏王统记》中说唃厮啰是吐蕃王朝末代赞普达玛五世孙赤德的后人。当他12岁时，被大贾何郎业贤带到河州（今甘肃临夏），不久，又被大户耸昌厮均迁到移公城，欲在河州联合各部落首领聚众举事，建立政权。当时河州人称佛为唃，称儿子为厮啰，自此欺南陵温又叫唃厮啰，故史称其建立的政权为唃厮啰。

　　吐蕃人有尊崇贵族的传统，被奉为佛的化身的唃厮啰在河湟吐蕃人中有巨大的魅力。因此，宗哥（今青海平安）李立遵、邈川（今乐都）温逋奇等大首领，得知河州有赞普后人这样一位政治人物后，立刻以武力将唃厮啰劫持到廓州（今化隆境），建立政权，尊唃厮啰为赞普。

　　不久，李立遵将王城迁到经济比较发达的宗哥城，自立为相，挟“赞普”以令诸部，势力大增。北宋大中祥符八年（公元1015）九月，李立遵派人到宋朝，号称聚众数十万，争取宋室的支持。后又上书宋朝的秦州守将曹玮，请求朝廷册封其赞普称号。宋朝廷没有答应他的请求，仅授于他保顺军节度使一职。对此，李立遵非常不满。于是在第二年亲率3万余众攻打秦（今甘肃天水）、渭（今平凉）二州一带城寨，与宋将曹玮战于三都谷（今甘谷县境），为宋军所败，落荒而走。

　　李立遵得势后骄恣好杀，御下严暴。唃厮啰对他的所作所为日渐不满，相互之间嫌隙日深，于是带领亲信和属下部族来到邈川。以温逋奇为首的当地首领拥戴唃厮啰为主，自为国相，并派人到宋朝进贡修好，请求封赐。明道元年（1032），宋授唃厮啰为宁远大将军、爱州团练使、邈川大首领温逋奇为归化将军。后来，温逋奇对唃厮啰的势力增长甚为不安，想取而代之，于是发动了宫廷政变，囚禁唃厮啰。唃厮啰被守卒放出，以赞普的地位和威望集部众捕杀了温逋奇和其党羽。平息政变后，唃厮啰举族迁徙到青唐（今青海西宁）。此后的近百年间，唃厮啰政权遂以青唐为首府，成为这一地区吐蕃人的政治、经济、文化和宗教的中心。

　　正当唃厮啰刚刚立足青唐，专心经营河湟之时，近邻西夏又继占领甘、凉二州后，把矛头直指唃厮啰。西夏广运二年（1035），李元昊亲率大军进入湟水流域，攻城占地，掳掠人畜。唃厮啰指挥吐蕃诸部奋起反击，与西夏激战二百余日，终以奇计破元昊，大获全胜。唃厮啰抗击西夏的胜利，不仅保卫了新生的政权，而且极大地提高了在吐蕃人中的威望，许多不甘屈服于西夏统治的凉州（今甘萧武威）的六谷部吐蕃人和甘州（今张掖）回鹘人都纷纷南下投奔唃厮啰，进一步壮大了与西夏抗衡的实力。后来，宋、辽、西夏为争夺西北战略要地而互相角逐，唃厮啰的地位就显得特别重要了。

　　西夏天授礼法延祚元年（宋宝元元年，公元1038年）十月，西夏李元昊称帝建国，宋室为之大震。宋朝为了牵制西夏南下，不得不重赏在西北地区能为之效力的唯一的同盟者。十二月，加封唃厮啰为保顺军节度使。次年六月，派左侍禁鲁经带上宋仁宗的诏书和2万匹丝绸的厚礼出使唃厮啰，使其从背后牵制西夏。宋康定元年（1040）八月，又派屯田员外郎刘涣到青唐，与唃厮啰商议讨伐西夏事宜，受到隆重接待。唃厮啰献上誓书和西州地图。宋加封唃厮啰为保顺、河西等军节度使”。

　　同时，唃厮啰与辽国亦有往来，元昊称帝后，辽夏关系恶化。辽为了继续牵制西夏，曾西联甘州回鹘、唃厮啰为外援，策划对西夏用兵。为此，辽在清宁四年（1058）以公主（当为宗室女）下嫁唃厮啰的儿子董毡，共图夏国。吐蕃与辽贡使的往来，自李立遵时起皆不乏记载。

　　宋治平二年（1065）十月唃厮啰病逝，终年69岁。其第三子董毡继位，史仍称唃厮啰后裔的政权为唃厮啰

　　唃厮啰有三房妻子，前二妻为李立遵之女，各生一子，一为瞎毡，一为磨毡角。李立遵死后皆失宠，各携其子逃出青唐，磨毡角居宗哥；瞎毡居龛谷（今甘肃榆中境），后其子木征迁河州。董毡为乔氏所出，甚为唃厮啰宠爱，从少年时代起就受到良好的教育。唃厮啰在世时，董毡就已参与军政事务，征战沙场，屡立战功。他即位后，仍继续执行其父的施政措施，与宋朝保持着友好关系。宋熙宁三年（西夏天赐礼盛国庆元年，1070），西夏出兵攻宋环（今环县）、庆（今庆阳）二州，董毡提兵助宋，乘西夏西线空虚，沿边抄掠，迫使西夏撤兵，宋军大部分将士才得以生还。但是，这种友好关系在王安石任相后就蒙上了一层黑色的幕纱。王韶向宋朝廷上《平戎策》，提出“欲取西夏，当先复河湟”的主张。王安石于是任命王韶前往秦州主持边事。熙宁五年，又命王韶率大军向唃厮啰政权属下的熙河地区发动了进攻，到次年九月，相继占领熙（今临洮）、河（今东乡西南）、洮（今临潭）、岷（今岷县）、叠（今迭部）、宕（今宕昌）等地，“招抚大小蕃族三十余万帐”。熙河之役给董毡政权造成了严重威胁，加剧了宋朝与河湟吐蕃的民族矛盾，从此这一带成为战争频仍、烽火不灭的地方，给吐蕃人民带来了莫大的灾难。 宋军占熙河后，遇到董毡的奋力抵抗。他首先与西夏通好，西夏以公主、秉常妹下嫁董毡的儿子蔺逋叱，结为婚媾，共同对付宋朝。同时派出部将鬼章攻打河州，杀宋将景思立于踏白城。董毡侄河州大酋木征也率部助鬼章围河州宋军，后因军力悬殊而败绩。木征降宋，赐名赵思忠，成为宋朝的命官。 熙河之役后，由于政治和经济的原因，董毡和宋朝恢复了中断七年之久的友好关系。熙宁十年十月，董毡派人到宋进贡，宋依旧例回赐。董毡由保顺军节度使改为西平军节度使，后又由常乐郡公进封武威郡王，其他首领则依其实力授团练使、刺史、本族军主、副军主等职。宋神宗接见董毡使者时也称赞“其上书情辞忠智，虽中国士大夫存心公家者不过如此”。

　　元丰六年（1083）十月，董毡卒，终年51岁。其养子阿里骨继嗣。

　　《宋史·吐蕃传》记述：“阿里骨本于阗人，少从其母给事董毡，故养为子。元丰兰州之战最有功。自肃州团练使进防御使。”由于阿里骨非唃氏家族，所以遭到唃厮啰族人的竭力反对，在这种形势下，阿里骨为了巩固自己的地位，曾一度改变前朝依宋抗夏以自保的政策，欲利用西夏的力量收复被宋占领的熙河地区，并通过战争缓和内部矛盾。于是与西夏相约在对宋的战争中如能取胜，熙、河、岷三州归阿里骨，兰州、定西归西夏。北宋元祐二年（西夏天仪治平元年，1087）四月，阿里骨令鬼章攻洮州，西夏也出兵围河州。后因鬼章被宋军俘获而结束战争，阿里骨收复失地的希望破灭。

　　阿里骨受挫折后，于次年派人携带厚礼到宋朝上表谢罪，并要求释放鬼章，边界息兵。宋朝同意了阿里骨的请求，自此，阿里骨与宋朝的关系重归于好。 绍圣三年（1096）九月，阿里骨卒，终年57岁。其子瞎征继承青唐主位。

　　瞎征执政后，唃厮啰家族溪巴温及其后人、各地的部落首领纷纷据地而治，自立为王，整个政权处于分崩离析的状态。瞎征执政之初，宋朝授其为“河西军节度使”。后来看到瞎征不能控制政局，属下各有篡夺之心，窥伺河湟已久的北宋认为进取的时机已经成熟。于是在元符二年（1099）六月命王愍、王赡为正副统军，由河州北渡黄河进入湟水流域，连下宗哥、邈川诸城，直逼青唐。

　　瞎征和其他首领纷纷往宗哥城降宋。

　　瞎征出走，青唐无主，大首领心牟钦毡父子迎溪巴温入青唐，立木征之子陇拶为主，陇拶不能控制早已造成的残局。于是在同年九月同契丹、西夏、回鹘三公主以及大小首领出城降宋。

　　宋军占领河湟后，由于遇到吐蕃人的反抗，后方供应不继，于次年开始撤出河湟，当地首领又立溪巴温第三子溪赊罗撒为主。建中靖国元年（1101）十一月，宋朝授溪赊罗撒为“西平军节度使、邈川首领”。

　　蔡京当国后，于崇宁二年（1103）六月再次出兵河湟，次年四月取青唐。龟兹公主及诸大首领开青唐城出降，溪赊罗撒走投奔西夏。

　　北宋在濒临崩溃前夕两度占领河湟。仅维持了20年统治。

　　北宋宣和七年（1125）以后，金兵大举南下，宋朝江山危在旦夕，无暇西顾，由北宋陕西经制使钱盖寻找到唃厮啰的后裔，任命他为措置湟鄯事，赐名赵怀恩，这是北宋在河湟的最后一名命官。南宋绍兴元年（1131），金兵占领河湟。绍兴四年，赵怀恩率众来到阆州（今四川阆中）投附南宋，至死也未再回到河湟。唃厮啰政权及其后人在河湟地区百余年的统治从此结束。

　　唃厮啰政权统治河湟期间，特别是在唃厮啰和董毡时期，在内外施政方面制定了一些较为得体的措施，因此，其经济和文化都有长足的发展。据载，牧业是河湟吐蕃人的传统经济部门，牧放牲畜是人们的主要生产活动。李远《青唐录》说当地人们善逐水草，“以牧放射猎为主，多不粒食”。又农业比较发达，在湟水、洮河、黄河诸水两岸，宜五谷种植。李远笔下的河湟竟是一派江南村色，邈川一带“川皆活壤，中有流水，羌多依水筑屋而居，激流而硙”。宗哥川则“川长百里，宗河行其中，夹岸皆羌人居，间以松篁，宛如荆楚”。

　　贸易也是唃厮啰的重要经济支柱。西夏崛起后，传统的丝绸之路受到严重威胁，到景祐三年（西夏大庆元年，1036），西夏完全控制了河西走廊。西夏对过境商人十分苛刻，沿途“夏国将吏率十中取一，择其上品，商人苦之”。因此，来往于宋朝和西域的商队和贡使只得绕道青唐，改走青海故道。当时，在青唐城东就居住着好几百家往来做生意的于阗、回鹘商人。所以《宋史·吐蕃传》说：“厮啰居鄯州，西有临谷城通青海，高昌诸国商人皆趋鄯州贸易，以故富强。” 唃厮啰使用传统的藏文，向宋朝上表皆用蕃字，时人称之为蕃书。唃厮啰没有年号，记年则用十二属代替，如兔年如何，马年如何。宗教以藏传佛教为主，古老的本教在民间仍有极大影响。根据藏文史籍记载，河湟地区是藏传佛教后弘期“下路弘传”的发源地，对藏传佛教在西藏再度弘传起了重要作用。唃厮啰迁到青唐后，开始在青唐城西建寺院。

　　此外，在河州建有“积庆寺”，在青海湖海心山岛上，也有建有佛院。佛塔则遍布各地。唃厮啰执政者不仅大力提倡佛教，而且自己也信奉佛教，国主处理军政大事的宫殿旁就供有高数十尺的金冶佛像。岷州的广仁禅院就是当地吐蕃大首领赵醇忠、包顺、包诚等施财建造的，这些都是河湟地区藏传佛教得以兴盛的重要原因。