1937年1月21日，红军西路军遭受重大损失，并决定东返。

1937年1月1日，红军西路军第五军进占临泽县城。同日，攻占高台县城，守敌1400余人全部投降。

12日，追踪西路军的马步芳、马步青的部队，以一部分兵力钳制临泽地区的西路军第九军、第三十军，而集中约5个旅的兵力，开始猛攻西面的第五军驻地高台。第五军军长董振堂指挥部队浴血奋战。

20日，据守高台县城的西路军第五军，同敌人一周血战，终因敌众我寡，加以收编的民团叛变，高台城失陷。第五军主力两个团及骑兵团、总部特务团共3000余人全部损失，军长董振堂、政治部主任杨克明等壮烈牺牲。西路军指挥部曾派骑兵师驰援，途中遭到马军截击，大部损失。21日，马军又集中力量围攻临泽城及其附近的第五军直属队及另两个团，该部经过苦战，于当晚大部突围，向位于甘州西北倪家营子的总指挥部靠近。

21日，西路军领导人电告中央军委，决定率领仅存的1.4万人东返。董振堂，保定陆军官官学校毕业。1931年同赵博生、季振同等率部在江西省宁都举行起义。部队改编为中国工农红军第五军团，任副总指挥兼第十三军军长，后任军团长。1934年10月率部参加长征。1936年1月，红五军与红三十三军合并，仍任军长。同年10月，奉命西渡黄河，转战甘肃省河西走廊。