毛泽东、朱德在延安会见美国总统罗斯福的私人代表赫尔利

1944年11月7日，美国总统私人特使，并内定为美国新任驻华大使赫尔利由林伯渠陪同，自重庆飞抵延安，毛泽东、周恩来等亲临机场迎接。赫尔利到达延安后，与毛泽东、周恩来举行了多次会谈。8日会谈开始，赫尔利先表示希望国共团结，以利抗日，美国无意干涉中国的内部事务。接着，赫尔利提交了1份《协议的基础》的文件。这是赫尔利一国民党方面共同起草的，主要内容是要求中共军队遵守并执行国民政府以及全国军事委员会的命令，接受政府改组，然后国民政府才承认共产党合法。毛泽东在发言中严厉批评国民党抗战不力，破坏国共团结。9日会谈讨论中共草拟的《中国国民政府、中国国民党和中国共产党协议》，在这次会谈中，赫尔利表示中共拟出的协议是完全合理的。

10日12时45分，毛泽东、赫尔利在延安在会谈形成的《五条协定草案》签字，当天下午，周恩来与赫尔利同机飞渝，准备在重庆继续与国民党谈判。