民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。
十年中“破风筝”辗转各地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。日本投降后，“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。在“破风筝”班子开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。
北平解放后，“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道理，成了受人尊重的文艺工作者。艺人们在新社会里，团结进步，过上了幸福的生活。
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